การเดินทางสู่ป่าอันกว้างใหญ่ บลูเป็นนกแก้วมาคอว์แสนเชื่อที่ไม่เคยฝึกบิน และสนุกสนานกับชีวิตที่แสนสบายกับ ลินดา เจ้าของและเพื่อนที่แสนดีในเมืองเล็กๆ Moose Lake แห่งมินเนสโซต้า บลูกับลินดาคิดว่าเขาเป็นนกตัวสุดท้ายของสายพันธุ์ แต่เมื่อพวกเขารู้ว่ามีนกแก้วมาคอว์อีกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในรีโอ เดอ จานีโร พวกเขาได้มุ่งหน้าไปยังดินแดนที่อยู่ต่างถิ่นแสนไกลเพื่อค้นหาจูล นกตัวเมียสายพันธุ์เดียวกับบลู หลังจากที่พวกเขาเดินทางมาถึงเพียงไม่นาน บลูกับจูลถูกกลุ่มคนลักลอบนำสัตว์เข้าประเทศลักพาตัวไป บลูหลบหนีโดยมีการช่วยเหลือจากจูล ผู้ชำนาญทางและเหล่านกประจำถิ่นช่างจ้อและมีเสียงหวาน ตอนนี้พร้อมกับฝูงเพื่อนใหม่ที่อยู่เคียงข้างเขา บลูต้องค้นหาความกล้าเพื่อเรียนรู้วิธีบิน ขัดขวางพวกลักขโมยที่ตามไล่ล่าพวกเขา และกลับไปหาลินดาเพื่อนผู้แสนดีที่นกอย่างเขาเคยมีมา
DISC1+2
